すずらん丸はエンジンの故障で出航を延期し、船员は陆に上った。航海士・杉(赤木圭一郎)も船员たちと酒场“35ノット”に行った。船员が女给のサリーにからんだことから、乱闘になり杉も警察に连行される─。翌日杉は友人の浜崎(叶山良二)に会いに出かけた。しかし、浜崎は二周间前に突堤で溺死体になって発见されたのだという・・・。当局は自杀と断定していた。しかし、浜崎の妹・ゆき子(吉永小百合)は自杀ではなく他杀だと话す。森本刑事は浜崎が麻薬の売人であったと教えた。杉が留守の间にサリーから电话がかかってきたが、杉がアパートへ行った时には、彼女は杀されていた。杉は浜崎の恋人・美也子(芦川いづみ)と浜崎の溺死现场に行った。そして、ロープは刃物で切られたことを知り、杉も他杀だと判断する。その后、浜崎と美也子は“35ノット”の支配人渡辺の配下に袭われる・・・。